Salesforce Setup & Optimierung:
CRM-Struktur verbessern
und Vertrieb effizient steuern
Worum es in diesem Use Case geht
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Analyse bestehender Salesforce-Strukturen und Prozesse
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Optimierung von Datenmodell, Feldern und Pipeline-Struktur
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Reduzierung unnötiger Komplexität im System
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Verbesserung der Nutzerakzeptanz im Vertrieb
Herausforderung
Viele Salesforce-Implementierungen wachsen über Zeit unstrukturiert. Felder werden ergänzt, Prozesse angepasst und Workarounds entstehen – oft ohne klare Gesamtlogik.
Das führt dazu, dass das System komplex, unübersichtlich und schwer nutzbar wird. Vertriebsmitarbeiter arbeiten außerhalb des CRM oder pflegen Daten unvollständig, wodurch Transparenz und Steuerbarkeit verloren gehen.
Lösung
Im Rahmen dieses Use Cases wird das bestehende Salesforce-System analysiert und strukturiert überarbeitet. Ziel ist es, das System an den tatsächlichen Vertriebsprozessen auszurichten.
Dazu gehören die Bereinigung von Feldern, die Vereinfachung von Strukturen sowie die klare Definition von Pipeline-Stufen und Verantwortlichkeiten. Bestehende Prozesse werden hinterfragt und gezielt optimiert.
Ergebnis
Das Ergebnis ist ein klar strukturiertes Salesforce-System, das im Alltag funktioniert. Daten sind konsistent, Prozesse nachvollziehbar und der Vertrieb kann effizient im CRM arbeiten.
Unternehmen gewinnen Transparenz über ihre Pipeline, reduzieren manuelle Aufwände und schaffen die Grundlage für skalierbare und steuerbare Vertriebsprozesse.